Nos services
"Votre tranquillité d'esprit, notre priorité." Derrière chaque solution financière, il y a une équipe qui se soucie réellement de votre bien-être et de votre avenir. Que ce soit pour protéger ceux que vous aimez, faire fructifier vos investissements ou planifier votre retraite, nous vous accompagnons avec écoute, expertise et bienveillance.
Assurances
Que ce soit pour une assurance vie, invalidité, maladies graves, assurance santé ou assurance groupe pour entreprise, nous vous accompagnons avec transparence. En tant que courtiers indépendants, nous ne sommes liés à aucune compagnie – nous travaillons pour vous. Cela signifie que nous avons accès à l’ensemble des solutions d’assurance disponibles sur le marché et que nous pouvons vous offrir la couverture qui correspond réellement à vos besoins et à votre budget.
Investissements
Chaque personne a des objectifs financiers uniques, et votre portefeuille d’investissement devrait en être le reflet. Grâce à notre accès à l’ensemble du marché, nous sélectionnons les meilleures solutions – fonds mutuels, FNB et stratégies sur mesure – pour maximiser la croissance de votre patrimoine. Notre rôle est de vous guider avec transparence et expertise afin que chaque décision financière vous rapproche de vos ambitions.
Services conseilles
La planification financière, c’est bien plus que des chiffres – c’est un accompagnement personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs de vie. Que ce soit pour la planification de votre retraite, la gestion de vos impôts, l’optimisation de votre budget ou la croissance de votre entreprise, notre équipe est là pour vous offrir des conseils sur mesure. Grâce à notre expertise et à une écoute attentive, nous vous aidons à naviguer les étapes de votre vie financière, tout en vous offrant une tranquillité d’esprit à chaque étape.
Notre force numéro 1.
Nos partenaires
Nos services sont offert à travers le réseaux SFL Gestion de patrimoine, partenaire Desjardins. Notre réseaux nous donne accès aux produits de plus de 80 sociétés de fonds communs de placement et aux produits d’assureurs renommés incluant ceux de notre partenaire d’affaires Desjardins. Nous faisons des recommandations objectives et sélectionne parmi des milliers de produits financiers ceux qui répondent le mieux à vos objectifs de vie
En tant que conseillers SFL, nous participons régulièrement à des conférences sur l’actualité et les tendances de l’industrie financière ainsi qu’à des formations professionnelles de haut niveau. Lorsque la complexité de votre situation le requiert, l’équipe de planification financière SFL vient parfaire mes connaissances en matière de gestion de patrimoine